ポートフォリオの口座タイプまたはトレード手法を変更したいです。

ブローカーにて口座タイプを変更された場合は、ポートフォリオに登録済みの口座情報も併せて変更する必要があります。口座タイプのご登録に相違がある場合、取引情報が取り込めなくなることがありますのでご注意ください。また、トレード手法については、ポートフォリオ上に表示されますので、正しくご設定ください。

手順1

クライアントマネージャーにログイン後、左のメニューより、ポートフォリオ＞該当のポートフォリオをクリックします。

クライアントマネージャーにログイン後、左上3本線（≡）をタップし、ポートフォリオ＞該当のポートフォリオをタップします。

口座情報の詳細が表示されますので、口座タイプまたはトレード手法の「変更」をクリックします。

①ポートフォリオ設定を選択し、口座タイプまたはトレード手法の②「変更」をタップします。

該当の口座タイプまたはトレード手法を選択します。なお、口座タイプの登録に相違がある場合、取引情報が取り込めなくなることがありますので、必ずブローカーにて設定されている口座タイプをお選びください。

「情報を更新する」をクリックします。

「情報を更新」をタップします。

画面上部に「ポートフォリオ情報を更新しました」と表示されましたら、口座タイプまたはトレード手法の変更は完了です。

作成日

：2023.07.31

最終更新

：2024.11.08

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