ポートフォリオに表示される説明文は変更できますか?

ポートフォリオに表示される説明文は変更できますか?

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ポートフォリオの説明文の内容は、自由に変更することが可能です。説明文は公開されるポートフォリオの概要として表示されており、デフォルトでは運用期間、ブローカー名、口座タイプ、レバレッジ、トレード手法の内容が自動的に表示されています。第三者へのアピールとして、ご希望にあわせた内容に編集してご活用ください。

ポートフォリオの説明文の変更方法は、以下の手順のとおりです。

手順1

クライアントマネージャーにログイン後、左のメニューより、ポートフォリオ>該当のポートフォリオをクリックします。

クライアントマネージャーにログイン後、左上3本線(≡)をタップし、ポートフォリオ>該当のポートフォリオをタップします。

ポートフォリオ選択
ポートフォリオ選択

手順2

①ポートフォリオ設定を選択し、ポートフォリオ設定>ポートフォリオの説明文②「変更」をクリックします。

右上3本線(≡)をタップし、①ポートフォリオ設定を選択、ポートフォリオ設定>ポートフォリオの説明文の②「変更」をタップします。

ポートフォリオ設定画面
ポートフォリオ設定画面

手順3

①新しい説明文を入力後、②「情報を更新する」をクリックします。

①新しい説明文を入力後、②「情報を更新」をタップします。

①ポートフォリオ説明文の変更画面
①ポートフォリオ説明文の変更画面
caution 注意事項

ポートフォリオの説明文は、全角35文字、半角英数記号70文字までご登録いただけます。

point ポイント

プレビューボタンを押すと、ほかのユーザからどのように見えるか確認することができます。

画像②ポートフォリオプレビューボタン

手順4

画面上部に「ポートフォリオ情報を更新しました。」と表示されましたら、ポートフォリオの説明文の更新は完了です。

ポートフォリオ説明文の更新完了画面
ポートフォリオ説明文の更新完了画面

手順5

変更したポートフォリオの説明文は、ポートフォリオアイコンとポートフォリオ詳細画面に表示されます。

ポートフォリオアイコン
ポートフォリオアイコン
ポートフォリオ詳細画面
ポートフォリオ詳細画面

ポートフォリオの名前を変更したい場合は、下記をご参照ください。


作成日

作成日

2024.01.29

最終更新

最終更新

2024.01.29

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